В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для успеха операции разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они должны встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Случай сводит его с генералом Исимурой, старым врагом. Именно Исимура десять лет назад лишил Журавлёва семьи. Сейчас японский генерал руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется — Исимура грозит взорвать подземный склад с химическим оружием, спрятанный под заводом.