Гора Кунлун служит местом, где встречаются три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако силы тьмы не сдаются.
Их следующая хитрость — вселение в простых смертных. Освободиться из плена темные сущности могут лишь этим путем. Противостоять новой опасности под силу только Чжун Кую и тем, кто пошел за ним. Битва продолжается, требуя от защитников постоянной готовности.