1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда, столкновение с невообразимым злом. Цена за победу будет высока. Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и собственной судьбой.